1、本科及以上學歷，金融、經濟、會計、數學、統計、計算機等相關專業優先；
2、對金融市場、投資理論、金融產品等有基本的了解和興趣，具備相關的金融知識基礎以及市場營銷基礎，具有一定客戶開發能力；
3、通過證券以及基金從業資格考試，且有志于通過投資顧問考試。
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